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"Oh, wie schön warm", freut sich Lars, der kleine Eisbär, als nach einem langen Polarwinter am Nordpol der Frühling beginnt. Als er in der warmen Frühlingssonne spielt, trifft er den Kormoran Conny, der wegen des schönen Wetters hoch in den Norden geflogen ist. Conny führt Lars zur großen Bucht, damit der kleine Eisbär Connys Freunde, die Beluga- Wale, kennen lernt. Schon bald planschen Lars und Conny vergnügt mit den Walen um die Wette. Doch plötzlich tauchen Walfänger auf wie kann Lars seinen neuen Freunden helfen?
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